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前11個月新三板活躍亮點:合格投資者上升、掛牌公司質量提升

2019-12-11 10:09 文章來源:中國證券報 作者:

【導讀】 全國股轉公司日前發布消息稱,今年前11個月,新三板市場運行總體平穩,在主要指標同比有所下降的同時不乏亮點.

全國股轉公司日前發布消息稱,今年前11個月,新三板市場運行總體平穩,在主要指標同比有所下降的同時不乏亮點,比如新掛牌公司經營質量有所提升、產業鏈整合需求的股票發行融資規模提升等。同時,自10月25日證監會宣布啟動新三板改革以來,新三板市場活躍度有所提升。

合格投資者數量上升

市場規模方面,今年前11個月新增掛牌公司233家。截至2019年11月末,新三板掛牌公司共9107家,總市值2.96萬億元。合格投資者數量為23.15萬戶,較上年末增長3.61%。

全國股轉公司網站數據顯示,摘牌公司數量從9月開始步入平穩期,9月-11月分別為63家、60家、68家。而今年1月-8月,新三板摘牌公司數量波動較大,分別為140家、106家、96家、309家、43家、76家、342家和281家。

市場融資方面,前11個月新三板市場累計發行586次,融資額為247.37億元。其中,非金融掛牌公司發行579次,融資額為230.76億元。前11個月,掛牌公司發行優先股、雙創債、可轉債分別為9次、6次、8次,分別融資2.70億元、2.40億元、1.62億元。

從月度發行股票募資數據看,今年以來整體呈現“前高后低”的特征。上半年融資合計174.13億元,占前11個月融資總額的70.39%。下半年如果要與上半年持平,12月融資要達到100.88億元,但可能性較低。今年以來,單月融資最高是1月份的55.91億元,而新三板單月發行融資超過百億元還要追溯到去年3月。此外,9月以來單月融資額有所提升,但均低于15億元。

并購重組方面,前11個月掛牌公司完成重大資產重組17筆,累計涉及金額23.84億元。掛牌公司收購資產131次,累計涉及金額91.74億元;上市公司收購掛牌公司9筆,累計涉及金額45.69億元。

新掛牌公司質量提升

全國股轉公司從四個角度介紹了前11個月新三板市場的運行特征。

市場有序出清,掛牌公司質量提升。經營壓力較大和違規的企業加速出清。2019年以來,834家公司出于掛牌的成本收益比考慮而摘牌。其中,虧損企業240家,凈利潤1000萬元以下的微利企業348家;另有348家企業未按期披露定期報告而被強制摘牌。新掛牌公司經營質量有所提升。2019年以來新掛牌公司平均營收和凈利潤分別為1.32億元和946.40萬元,同比增速分別為18.83%和16.79%,成長性高于2018年的新掛牌公司。

出于產業鏈整合需求的股票發行融資規模提升。從股票發行認購資金來源看,前11個月外源性融資為150.43億元,金額占比60.81%,較2018年回升7.1個百分點。在外源性融資中,出于產業整合需求的同行業或產業鏈上下游實體企業認購63.65億元,同比增長6.74%,占外源性融資的比例為42.31%,同比上升24.62個百分點。這反映出在供給側改革深化過程中產業整合需要的產業鏈認購相對積極。

做市交易活躍度提高,指數整體上漲。今年以來做市日均成交1.52億元,同比增長51.94%。具體看,前三季度做市成交增加主要由于科創概念股票交易活躍度提高。10月25日新三板改革政策發布后,做市交易活躍度進一步提高,日均成交1.96億元,較前三季度增長29.57%。其中,盤中做市日均成交1.56億元,較前三季度增長86.15%。受此影響,截至11月末,創新成指和三板做市較年初分別上漲20.34%、20.67%,活躍、研發、醫藥、制造指數較年初分別上漲42.50%、19.25%、17.27%、13.17%。

市場股權質押面低、總量少,高質押比例公司少、風險外溢性小。截至11月末,1874家掛牌公司存在股票質押,占比20.58%,質押的股份總量558.34億股,總市值為1996.35億元,占新三板總市值的6.75%,市場整體質押面低、總量少。從高質押比例公司看,股權質押比例超50%的公司379家,股東數量中值為18戶。其中,124家公司股東數量在10戶以下;質押比例超90%的公司17家,股東人數中值僅4戶。

 

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